WIOTAR Biuro Rachunkowe

Jak zacząć

Partnerskie zasady od pierwszego dnia

Zanim zostaniemy Twoim biurem rachunkowym, pokazujemy, jak działamy. Zaczynamy od formularza, spotkania i jasnych zasad. Transparentne procedury i wspólne ustalenia to fundament długiej współpracy.

  1. 01

    Formularz wstępnej weryfikacji

    Rozpoczynamy od formularza, który pozwala określić podstawowe informacje o działalności — formę opodatkowania, status VAT, zatrudnienie, rodzaj sprzedaży, liczbę dokumentów i oczekiwany zakres obsługi. W przypadku większych klientów formularz uzupełniamy o rozmowę organizacyjną i analizę dokumentów.

  2. 02

    Spotkanie organizacyjne

    Każdą współpracę rozpoczynamy od spotkania, na którym omawiamy formę prawną, branżę, zakres obsługi, sposób przekazywania dokumentów, sprawy kadrowo-płacowe, obowiązki podatkowe, dotychczasowe problemy oraz oczekiwania klienta wobec biura.

  3. 03

    Wstępna analiza ryzyka i procedura AML

    Przed przyjęciem większego klienta dokonujemy wstępnej analizy ryzyka. Weryfikujemy KRS, sprawozdania finansowe, wpisy w rejestrach publicznych, powiązania właścicielskie oraz beneficjentów rzeczywistych. Korzystamy z narzędzi wspierających procedury AML.

  4. 04

    Kontakt z poprzednim biurem rachunkowym

    Jeżeli to możliwe, rekomendujemy kontakt z poprzednią księgowością klienta. Rozmowa z osobami, które dotychczas prowadziły sprawy księgowe, pozwala sprawniej przejąć dokumenty i wyjaśnić nietypowe rozliczenia. Optymalnym modelem jest miesięczny okres przejściowy.

  5. 05

    Przejęcie dokumentów i danych księgowych

    Prosimy o przekazanie danych rejestrowych, umowy spółki lub statutu, ostatnich deklaracji, sprawozdań, zestawienia obrotów i sald, planu kont, ewidencji środków trwałych, dokumentacji kadrowej, informacji o leasingach, kredytach, dotacjach, sald rozrachunków, danych VAT/CIT/ZUS/KSeF oraz informacji o sprawach w toku.

  6. 06

    Ustalenie zasad współpracy

    Ustalamy terminy przekazywania dokumentów, sposób komunikacji, osoby odpowiedzialne po obu stronach, zakres obsługi, procedury KSeF i kadrowe oraz obieg informacji. W przypadku większych klientów wskazujemy dedykowany zespół po stronie WIOTAR.

  7. 07

    Pierwszy miesiąc jako okres stabilizacji

    Pierwszy miesiąc traktujemy jako etap stabilizacji. Wyjaśniamy wszystkie kwestie dotyczące wcześniejszych rozliczeń, sald, rozrachunków, dokumentów kadrowych, środków trwałych oraz sposobu księgowania operacji. W razie potrzeby kontaktujemy się z poprzednią księgowością.

Zróbmy pierwszy krok

Wypełnij krótką ankietę startową. Pozwoli to nam optymalnie przygotować się do konsultacji, dzięki czemu od pierwszej minuty skupimy się wyłącznie na rozwiązaniach dla Twojego biznesu.

Rozpocznij współpracę